，可以听到这位主人公的思维渐渐从现实生活进入荒诞的想象中的骑士世界。
主题：独奏低音提琴奏出作品的主题。这里有一个副主题，由独奏中提琴来表现，代表的是堂吉诃德身边的那位配角——桑丘·潘沙的形象。
变奏一：第一变奏表现的是著名的堂吉诃德大战风车的场面。结局是受了猛然一击，晕头转向。
变奏二：这里表现的是堂吉诃德闯入羊群大战的情景。堂吉诃德把一大群羊当成了一支军队，挥矛奋战。注意这里用铜管乐器的特殊吹奏技法来表现羊叫的效果。
变奏三：这里表现的是堂吉诃德与潘沙的对话，一问一答。这里有一大段是表现主人公的梦中情人达西尼亚的，颇为美妙，算是整部作品中的一段gā chá，也使得这成为最长的一个变奏。在变奏的最后，堂吉诃德似乎被潘沙的问题搞烦了。
变奏四：堂吉诃德碰到了一支朝圣者的队伍。他认为这伙人很无聊，便开始攻击他们，结果又被迎头痛击倒地。惊慌的潘沙起先以为主人死掉了，后来才发觉没有，于是安心地入睡了。
变奏五：潘沙埋头睡觉时，堂吉诃德在守夜，同时又遐想起他的梦中情人达西尼亚。这里大提琴的抒情独白有点类似宣叙调，也是作品中动人的一段。
变奏六：潘沙骗得堂吉诃德相信一个乡下姑娘就是达西尼亚。是比较滑稽的一段小插曲。
变奏七：堂吉诃德和潘沙自认为在乘坐着魔舟飞行，耳畔风声呼呼。在这里用到了一种特殊“乐器” wind machine来制造出风声的效果。
变奏八：这次两人真的坐船了，而且船翻了，两人湿身上岸。独奏低音提琴和中提琴的拨奏表示两人上岸后留下的淋湿足迹。
变奏九：和魔法师作战。其实这里只是两个僧侣而已，以两支大管来表示。怒气冲冲的堂吉诃德向他们动手，并打败了两人。
变奏十：出现了一位
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