知到了地点，探头石外一看，恰值那黑狐炼形拜月到了紧要关头，地下铺着一张人皮，面前大方石上供着六个人头骨，两只前爪还捧着一个人头骨，如转风车一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因为成功在即，又在本山修炼多年，知道禅师慈悲，只要不害人，不但无事，还可仰仗他的法力，任何异类妖邪不敢来此窥伺，因而放心大胆，早晚苦修，毫无顾忌，哪知祸生瞬息。因它舞蹈飞速，能济那目力，先并未看出它的原形。又有白猿先人之言，一见死人皮和几个人骷髅，已证实白猿所说不虚。再一看那东西，只是一团油光水滑的黑毛，中藏火一般的双眼，在月光下绕地疾转了一阵，倏地往平铺的人皮上一个滚打去，立时起身变成一个千娇百媚的赤身少女，粉弯雪股，玉立亭亭，秀发如云，柔腰欲折。
月光下看去，越觉得肤比花妍，颜同玉润，珠靥星眸，掩映流辉。端的容光照人，荡心融魄，仪态万方，不可逼视，能济益发断定是个害人的妖物，伤生的邪魅，不禁怒从心起，遽下无情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飞下去。黑狐如不将内丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫临身，不能避免。因见自己化身为人，形神完全无异，当时情不自禁，喜极忘形，向天一声长啸，竟将那粒内丹吐出，化成一团透明五彩、荧荧欲活的晶光，向月中飞起。它这里内丹飞高才百余丈，能济的刀光也似电闪一般飞来，不由吓得亡魂皆冒。惊慌失措中意欲收丹遁走，已是无及，刀光过处，尸横就地，从头自尾斩成两半。
这时只喜坏了石旁窥伺的白猿，赶忙抢上前去，觑准那团载沉载浮正往下降的晶光，纵身一跃，便抢到手内，捧好不放。同时，能济因想看看妖物原形，也从山头飞到。一见是个身披死人皮脸的黑狐，左手上还抓着一个骷髅，仍还当是个伤害生灵的妖狐，并未在意。一回首，见白猿满面欢容跪在地上，双手捧着那团晶光，要请自己吞服下去，知是那黑狐炼的内丹，才明白了黑虎、白猿用意
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